Компания Selectel объявила о планах выпуска облигаций объемом 4 миллиарда рублей. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долга и финансирование инвестиционной программы.
Компания Selecte планирует разместить новый выпуск облигаций на сумму 4 миллиарда рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 2,5 года. Ориентировочная купонная ставка не превысит 16,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,52%. Выплаты по купонам будут производиться каждые 30 дней. Сбор заявок инвесторов запланирован на 5 сентября.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего облигационного займа компании объемом 3 миллиарда рублей, срок погашения которого истекает в ноябре 2025 года, а также на финансирование инвестиционной программы.
По данным компании, за 6 месяцев 2025 года выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 47% к прошлому году до 7,7 млрд рублей. Общая выручка Selectel выросла на 46% в годовом выражении и составила 8,9 миллиарда рублей. Показатель скорректированной EBITDA достиг 5,2 миллиарда рублей при рентабельности по EBITDA 59%.
«Selectel продолжает поддерживать высокие темпы роста — выручка компании за 1 полугодие 2025 года увеличилась на 46% год к году. Облигационные займы остаются для нас надежным инструментом финансирования, позволяющим поддерживать масштабирование бизнеса на перспективном рынке облачных инфраструктурных сервисов».
Олег Любимов, генеральный директор Selectel
На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel: два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый с погашением в 2025 и 2026 годах, а также 2 выпуска по 4 млрд рублей, срок обращения которых заканчивается в 2026 и 2027 годах.