Мировая индустрия микроэлектроники вошла в новую эпоху технологического противостояния, где годы глобальной кооперации сменились стремлением к технологической автономии. Россия, столкнувшись с резким снижением доступности импортных технологий, переживает период трансформации.
«Компьютерра» ознакомилась с отчетом Kama Flow по рынку микроэлектроники и разобралась в мировых трендах, текущем состоянии российского рынка, а также инвестиционных перспективах и путях развития индустрии.
Мировая практика
США: ставка на локализацию производства
С 2021 года США запускают масштабные программы поддержки микроэлектроники. Так, в рамках закона CHIPS Act было выделено 280 млрд долларов на развитие полупроводниковой промышленности. Крупнейшие компании, такие как Intel, Qualcomm и Micron, получают субсидии и налоговые льготы на строительство новых фабрик и расширение производства внутри страны.
Властями Соединенных Штатов были введены жесткие ограничения на экспорт американских технологий в Китай и Россию, что осложняет доступ производителей к передовым техпроцессам. Также в Штатах действует налоговая льгота 25% для компаний, инвестирующих в заводы в США.
Одним из важнейших направлений стало развитие литографического оборудования. ASML, мировой лидер в производстве машин для EUV-литографии, ограничил поставки в КНР по требованию американских властей, что укрепило позиции США в технологической гонке.
Евросоюз: борьба за долю на рынке
ЕС инвестировал более 230 млрд евро, чтобы сократить отставание и удвоить долю на мировом рынке полупроводников до 20% к 2030 году. В 2021 году в разработку процессоров нового поколения и освоение литографических технологий было инвестировано 145 млрд евро.
Центрами европейского производства чипов стали Германия и Франция, активно привлекая инвестиции от TSMC, Intel и других крупных игроков. Также в ЕС создан Европейский альянс по микроэлектронике, объединяющий ведущие исследовательские центры и промышленные предприятия, что должно ускорить внедрение передовых технологий.
Китай: курс на технологический суверенитет
С 2014 года китайские власти направили более 100 млрд долларов на развитие отрасли микроэлектроники. Национальный стратегический план «Сделано в Китае 2025» ставит задачу снизить зависимость от зарубежных поставщиков и достичь полного технологического суверенитета. Ключевую роль в плане играет полупроводниковая промышленность.
Ведущие китайские компании, такие как SMIC, Naura, Hua Hong, активно развивают передовые техпроцессы, в том числе 7 нм. Помимо этого, в Китае выпустили собственный литограф 28 нм.
Китай также активно возвращает в страну специалистов, получивших образование за рубежом, предлагая им конкурентные условия работы. В дополнение к этому создаются новые исследовательские центры и фабрики, которые должны компенсировать дефицит западных технологий.
Состояние российского рынка микроэлектроники
Зависимость от импорта и новые возможности
До 2022 года зависимость России от иностранных поставок была колоссальной — доля импорта составляла 82%. Однако после 2022 года объем производства микроэлектроники вырос на 16,9%, а инвестиции в ИКТ-отрасль увеличились в 1,8 раза.
Кроме того, в России на 19% снизился импорт микросхем и процессоров, а также вдвое выросла выручка разработчиков микроэлектроники.
Минпромторг России ставит амбициозную задачу — наладить к 2030 году производство процессоров по топологии 28 нм. О том, кто производит микропроцессоры в России, читайте в статье «Нанометры под контролем: Россия стремится к производству 28-нм процессоров».
Тем не менее на российском все еще остаются значительные проблемы: отсутствие современных литографических машин, нехватка монокристаллов и ограниченный доступ частных компаний к производственным мощностям.
Драйверы роста
Главный стимул развития отрасли — государственная поддержка. По прогнозам, в 2024 году российский рынок микроэлектроники должен был достичь 3,5 трлн рублей, что на треть превышает показатели 2023 года.
Основное внимание уделяется локализации производства и развитию собственных IP-блоков. Создаются государственные программы поддержки, такие как субсидии для разработчиков и производителей микроэлектроники, налоговые льготы для инвесторов, а также программы подготовки специалистов в ведущих технических вузах страны.
Инвестиционная привлекательность электроники в России
По словам авторов отчета, Россия нуждается в конкурентоспособной гражданской электронике. Для этого требуется значительное расширение производственных мощностей, которое может быть реализовано только с привлечением дополнительного капитала. Однако необходимые инвестиции в CAPEX пока остаются недоступными для частных инвесторов.
Приоритетные сегменты
Наиболее перспективными сегментами рынка микроэлектроники в РФ с точки зрения инвестиций PE-фонда благодаря доступному порогу входа являются:
- новая элементная база (потенциал сегмента – 50 млрд рублей/год, необходимые инвестиции – 10-15 млрд рублей);
- технологии проектирования, дизайн-центры (потенциал сегмента – 70 млрд рублей/год, необходимые инвестиции – 2-10 млрд рублей/ключевое решение);
- разработчики интегральных схем (потенциал сегмента – 1 трлн рублей/год, необходимые инвестиции – 2-10 млрд рублей/чип);
- вендоры электроники (потенциал сегмента – 3 трлн рублей/год, необходимые инвестиции – 5-50 млрд рублей/вендор);
- IoT (потенциал сегмента – 70-100 млрд рублей/год, необходимые инвестиции – 2-10 млрд рублей/вендор);
- телеком оборудование (потенциал сегмента – 1,83 трлн рублей/год, необходимые инвестиции – 1-5 млрд рублей/вендор);
- СХД и обработка данных (потенциал сегмента – 100 млрд рублей/год, необходимые инвестиции – 0,2-1 млрд рублей/вендор).
Эти направления обеспечивают относительно быстрый возврат инвестиций и высокий спрос со стороны бизнеса и государства.
Сегменты с высокой капиталоемкостью
Строительство современной фабрики чипов требует колоссальных инвестиций – 1,5-2,5 трлн рублей на одну площадку. Основные затраты связаны с закупкой передового оборудования (большая часть которого контролируется западными компаниями, такими как ASML), обустройством чистых помещений по стандарту ISO 1-3, развитием инфраструктуры для обеспечения стабильного производства.
В текущих условиях в России невозможно реализовать проекты на уровне TSMC, Samsung или Intel без привлечения крупных государственных субсидий.
Производство современного литографического оборудования также требует колоссальных инвестиций (3-5 трлн рублей на отрасль) и высокой научной базы. Для примера, ASML потратила 12 млрд евро на разработку технологий перехода от 10 нм до 3 нм. Российские разработки в этом направлении пока на уровне 350 нм и 130 нм, что значительно отстает от мировых лидеров.
К неприоритетным сегментам аналитики относят и производство поликремния — это низкомаржинальный бизнес с высокой зависимостью от цен на энергоносители. Сегодня Китай контролирует большую часть мирового рынка, а в РФ промышленное производство фактически отсутствует. Попытки возродить производство (например, проекты в Красноярске и Ленинградской области) пока не привели к значимым результатам.
Кроме того, без специализированных газов и химических материалов производство чипов невозможно. В России отсутствует массовое производство фоторезистов, а большая часть технических газов импортируется. Высокая зависимость от поставок делает этот сегмент рискованным для частных инвестиций.
Развитие индустрии
Российский рынок микроэлектроники находится в фазе активной трансформации. Более 55% валового продукта приходится на государственные предприятия, что делает рынок сильно зависимым от государственных программ финансирования. В частном секторе функционирует около 2500 компаний с численностью персонала 100 тыс. сотрудников, тогда как государственный сектор объединяет 500 предприятий и 200 тыс. человек.
Ключевые направления развития
Для выхода на новый уровень развития отрасли России необходимо сосредоточиться на нескольких стратегических направлениях:
- Развитие фундаментальных технологий: разработка собственных IP-блоков и архитектур (особенно в сфере процессоров), создание ПО для проектирования электроники (EDA-системы) и формирование независимых дизайн-центров для проектирования чипов.
- Поддержка fabless-модели: развитие fabless-компаний — разработчиков микросхем без собственных фабрик.
- Государственно-частное партнерство: прямые государственные инвестиции в инфраструктуру, стимулирование венчурных фондов и частных инвесторов, программы льготного кредитования и налоговых послаблений.
- Международное сотрудничество: партнерство с дружественными странами (Китаем, Индией, ОАЭ), которые обладают производственными мощностями или компонентной базой.
Принципы стратегии развития
Для устойчивого роста индустрии микроэлектроники в России авторы отчета предлагают следовать нескольким принципам.
В первую очередь, необходимо отказаться от политики прямого импортозамещения – вместо копирования западных технологий следует разрабатывать собственные уникальные решения.
Также важно поддерживать гибкие инвестиционные механизмы – создавать инвестиционные фонды, объединяющие государственные ресурсы и частный капитал, и внедрять lean-инвестиции (точечное финансирование узловых сегментов).
Кроме того, в России необходимо развивать образовательные программы, привлекать молодых специалистов и создавать систему подготовки кадров в ведущих технических университетах.
Выводы
Российский рынок микроэлектроники находится в фазе активной трансформации. Государственные меры поддержки и локализация производства создают новые точки роста. Однако ключевым вызовом остается привлечение частных инвестиций и кооперация с международными партнерами для преодоления технологических барьеров.
В ближайшие годы основными направлениями развития станут импортозамещение, внедрение передовых технологий и расширение производственных мощностей. Вопрос кадрового потенциала также становится критически важным – без подготовки специалистов и создания благоприятных условий для разработчиков отрасль не сможет добиться долгосрочного успеха.