Компания SK Hynix планирует частично перенаправить мощности с выпуска высокопроизводительной памяти HBM обратно на сегмент DRAM общего назначения, включая популярные стандарты DDR5 и LPDDR5X.
В последние кварталы рынок HBM демонстрировал рекордный рост благодаря буму в сфере искусственного интеллекта. Эта продукция приносила трем крупнейшим вендорам — Samsung, Micron и SK Hynix — значительную часть выручки. По некоторым оценкам, доля HBM в общих доходах SK Hynix достигает 40%. Столь высокий спрос побудил компании сосредоточить усилия на решениях для ИИ-сектора, что, в свою очередь, привело к заметному дефициту на рынке традиционной оперативной памяти.
Однако теперь, укрепив позиции в нише HBM, SK Hynix пересматривает приоритеты. По информации корейского издания Chosun Biz, компания решила отложить перевод производственных линий с HBM3E на более новое поколение HBM4. Источники указывают, что в отрасли не видят острой необходимости в ускоренном переходе на HBM4 и HBM4E, поскольку текущие мощности позволяют удовлетворять существующий спрос, в том числе в рамках будущих платформ для ИИ, таких как разработки NVIDIA для архитектуры Rubin.
Вместо наращивания конкуренции в сегменте HBM руководство SK Hynix намерено воспользоваться возможностями, которые открываются в сегменте DRAM общего назначения. Дефицит на этом рынке сейчас оценивается как более серьезный, чем в сегменте HBM, а операционная маржинальность DDR5 и аналогичных решений показывает положительную динамику. Ожидается, что к концу года рентабельность в этом направлении может вырасти вдвое. Дополнительным подтверждением интереса к традиционной памяти служат недавние контракты SK Hynix, например, соглашение с Microsoft на поставку DDR5.
Возврат мощностей к производству DDR5 вряд ли приведет к резкому обвалу цен. Это скорее обеспечит некоторое увеличение доступности памяти для OEM-производителей и серверного сегмента. При этом SK Hynix намерена сохранить свои позиции и в HBM-секторе.
Подобное перераспределение ресурсов между прибыльными нишами становится закономерностью для рынка памяти: производители оперативно смещают фокус в зависимости от конъюнктуры. Текущее решение SK Hynix выглядит как попытка сбалансировать портфель и получить дополнительную прибыль в условиях сохраняющегося дефицита на рынке стандартной DRAM, не ослабляя при этом своих позиций в перспективном ИИ-сегменте.