Главным источником роста стала вычислительная техника и системы хранения данных. По прогнозу, выручка этого сегмента увеличится на 41,4% за год и превысит 500 млрд долларов. Компании вкладывают средства в серверы для центров обработки данных, а четыре крупнейших поставщика облачных услуг, по оценке издания, направят на капитальные расходы около 500 млрд долларов.
Рост спроса на оборудование для ИИ уже влияет на рынок памяти. Samsung, SK Hynix и Micron переориентируют производственные мощности на выпуск более дорогой памяти HBM для серверов и ускорителей. В результате сокращается доступность обычной оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND, которые нужны для смартфонов, компьютеров, телевизоров и ноутбуков. Это повышает себестоимость устройств и затрудняет поставки компонентов производителям потребительской электроники.
Также усиливается конкуренция в разработке новых полупроводников. TSMC начала серийный выпуск чипов по 2-нанометровому техпроцессу в конце 2025 года. По данным тайваньского издания EDN, к концу 2026 года объем производства может достичь примерно 120 тысяч кремниевых пластин в месяц. Среди потенциальных заказчиков — Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm и MediaTek. Переход на 2-нм технологию может обеспечить до 15% прироста производительности при том же энергопотреблении или снизить энергопотребление до 30% при сохранении скорости.
Собственную технологию 18A развивает Intel. Производство по этому техпроцессу началось в 2025 году на предприятиях компании в Орегоне и Аризоне. Однако крупных внешних заказчиков пока немного: Microsoft заключила контракт, а Nvidia, Apple и Broadcom продолжают оценивать технологию. В основе 18A лежат транзисторы RibbonFET и система подачи питания с обратной стороны кристалла PowerVia.
Еще одно направление — специализированные чипы для инференса, то есть выполнения задач уже обученной нейросетью. По оценке, в 2026 году на такие вычисления придется около двух третей всей нагрузки ИИ против половины годом ранее. Для инференса особенно важны стоимость обработки запросов, скорость ответа и энергоэффективность. Поэтому производители развивают решения, рассчитанные не только на обучение моделей, но и на их повседневную работу.
Развитие ИИ влияет не только на программное обеспечение, но и на всю цепочку производства электроники — от памяти и процессоров до серверов и инфраструктуры центров обработки данных. Для производителей ключевыми задачами становятся доступ к компонентам, наращивание мощностей и снижение стоимости вычислений. Эти факторы будут определять развитие отрасли в ближайшие годы.
Читайте также: OpenAI нашла скрытые каналы связи между изолированными ИИ-агентами