Бум искусственного интеллекта изменил расстановку сил на рынке флеш-памяти. Компании, которые раньше были вынуждены соглашаться на жесткие условия Apple, теперь могут выбирать более выгодных покупателей. Крупнейшие операторы облачных платформ готовы платить больше, чтобы обеспечить памятью свои дата-центры.
Microsoft, Amazon и Meta* вместе закупают примерно вдвое больше флеш-памяти, чем Apple. Из-за высокого спроса цены на такие микросхемы выросли примерно на 550% по сравнению с уровнем 2023 года. Производители заключают долгосрочные контракты на более выгодных для себя условиях.
Раньше Apple использовала масштабы закупок, чтобы добиваться значительных скидок. Компания проверяла финансовую отчетность поставщиков, следила за тем, чтобы другие покупатели не получали более выгодные цены, и старалась не брать на себя долгосрочные обязательства. Это давало ей возможность менять объемы заказов в зависимости от ситуации на рынке.
Теперь ситуация изменилась. Расходы Apple на флеш-память могут вырасти с 6 млрд долларов в 2025 году до 25 млрд долларов в 2026-м — при примерно сопоставимом объеме закупок. Рост стоимости компонентов также угрожает прибыльности дополнительных конфигураций устройств с увеличенным накопителем.
Исторически Apple получала более 80 центов валовой прибыли с каждого доллара, который покупатели доплачивали за дополнительную память в iPhone и iPad. Но теперь закупать накопители по прежним ценам становится сложнее.
Компании приходится учитывать новые условия рынка и повышать цены на некоторые устройства. При этом пока неясно, насколько покупатели готовы платить больше и сможет ли Apple вернуть прежнее влияние на поставщиков.
*Meta Platforms — организация, признанная экстремистской и запрещенная в Российской Федерации
Читайте также: Видеокарты NVIDIA RTX 50 подорожают в ноябре на сотни долларов