Еще совсем недавно компания OpenAI была безоговорочным лидером в сфере искусственного интеллекта. Однако отрыв все сильнее сокращается, а по некоторым показателям, например, по капитализации, ее уже обошел один из главных конкурентов — Anthropic. Дмитрий Крюков, руководитель ИИ-направления «МТС Линк», объясняет, что сейчас происходит с рынком генеративного ИИ и его ключевыми игроками и к чему это приведет.
Рынок в зоне турбулентности
В мае 2026 года компания Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией мира с капитализацией около $965 млрд. Сама же OpenAI, которая теперь занимает вторую позицию, оценивается примерно в $850 млрд.
При этом Anthropic не планирует останавливаться на достигнутом и в последнее время регулярно становится источником громких новостей, будоражащих рынок. Так, в середине июня ей удалось переманить к себе вице-президента Google DeepMind Джона Джампера, лауреата Нобелевской премии. На предыдущем месте он был одним из лидеров команды, занимавшейся разработкой ИИ-решений для программирования, и его уход спровоцировал падение акций Alphabet, материнской компании Google, на 5%.
К слову, для Google это не единственная серьезная кадровая потеря. Ноам Шазир, один из главных создателей Gemini, в июне перешел в OpenAI.
В зоне турбулентности оказался и рынок Юго-Восточной Азии. Та же Anthropic в июне 2026 года обвинила китайский холдинг Alibaba в том, что он несанкционированно использует ее ИИ-модели, и в результате его акции упали на 5,4%.
Вскоре после этого, получив распоряжение от правительства США, Anthropic также закрыла доступ к своим передовым моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранцев, а через несколько дней снова ввела ограничения, но уже исключительно для Китая. Официально запрет объясняется тем, что модели слишком мощные и создают угрозу национальной безопасности. Однако не исключено, что за ним стоит в первую очередь маркетинговый ход, помогающий Anthropic выигрышно выглядеть в глазах акционеров.
В целом же оба шага могут говорить о том, что компания опасается конкуренции со стороны китайских игроков. Эти волнения небеспочвенны — хотя крупнейший из них, DeepSeek, пока уступает мировому лидеру по капитализации почти в 20 раз (около $50 млрд), китайские поставщики ИИ-решений быстро сокращают отставание. По обобщенным оценкам экспертов, разрыв составляет всего около полугода и продолжает уменьшаться.
Усиление общей напряженности на рынке заставляет и других лидеров действовать на опережение.
Что такое проект Aria и зачем он нужен
Не так давно один из руководителей OpenAI произнес провокационную фразу: «Чат мертв». Разумеется, это заявление не следует воспринимать как капитуляцию под натиском конкурентов. Компания не собирается сдавать свои позиции и намерена их отстоять, полностью изменив концепцию продукта.
Вместо чат-бота, который отвечает на вопросы, компания на днях запустила суперприложение с автономными агентами, способными самостоятельно выполнять многоэтапные задачи. На этапе релиза оно получило коммерческое название ChatGPT Work. В периметр обновления вошли инструменты для работы с кодом, генератор изображений и интеграции с партнерскими сервисами.
Иными словами, речь идет о смене парадигмы. OpenAI считает, что формат «пользователь спрашивает — модель отвечает» себя исчерпал. Ему на смену приходит агентная модель, где ИИ выступает уже не как консультант, а как деятель. Он бронирует билеты или места в отелях, программирует, планирует — иначе говоря, встраивается в рабочие процессы как полноценный участник.
Почему трансформация происходит именно сейчас
ChatGPT — продукт, который сделал взаимодействие с ИИ повседневным массовым явлением. Сегодня аудитория сервиса составляет 900 млн пользователей в неделю, и это по-прежнему первое место в абсолютных цифрах. Однако за впечатляющими показателями скрывается тревожная динамика.
Год назад на долю ChatGPT приходилось около 76% трафика всех генеративных ИИ-чат-ботов, а сегодня же этот показатель упал до 55%. На долю Gemini приходится 27% благодаря мощи всей экосистемы Google, куда также входят поиск, Android, Workspace и др. Доля Claude от Anthropic за несколько месяцев с января 2026 года выросла на 306%, достигнув примерно 8%. А еще в апреле 2026 года Anthropic впервые обошла OpenAI по проникновению в корпоративный сегмент по данным платформы Ramp: 34,4% компаний из выборки платили Anthropic против 32,3% — OpenAI.
Это лишний раз доказывает, что преимущество первопроходца — вещь не бесконечная. История знает немало примеров, когда компании, задавшие правила игры, впоследствии оказывались в роли догоняющих. Yahoo переизобретал себя несколько раз — и все равно проиграл. Редизайн ChatGPT — попытка OpenAI изменить условия конкуренции до того, как нисходящий тренд станет необратимым.
Почему агенты выгоднее чата
За трансформацией стоит жесткая экономическая необходимость. OpenAI завершила 2025 год с выручкой $20 млрд, но аналитики прогнозируют убыток в $14 млрд в 2026 году и выход на прибыльность не раньше 2030-го. Дело в том, что из 900 млн еженедельных пользователей за продукт платят лишь около 5%. Чат как формат плохо конвертируется в деньги. Большинству хватает бесплатных возможностей, и люди не видят смысла оформлять подписку, даже если она не создает серьезной нагрузки на их бюджет.
Агент — другая история. Он выполняет конкретные задачи, экономит реальное время, автоматизирует насущные процессы. За это люди и компании готовы платить — как в формате подписки, так и разово, за каждое конкретное действие.
Есть и еще один мощный стимул — предстоящее IPO. В мае 2026 года OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфиденциальную заявку на выход на биржу (форма S-1). Само размещение может состояться уже осенью 2026-го, оценка компании — свыше $1 трлн. Инвесторам необходима понятная модель монетизации и убедительный нарратив роста. Редизайн ChatGPT закрывает оба запроса. К тому же фраза «чат мертв» — это еще и медийный инструмент, ведь она создает необходимый шум вокруг трансформации в нужный момент.
Anthropic идет другим путем
У основного конкурента OpenAI, компании Anthropic, тоже есть похожее приложение Claude Cowork. Однако при этом она делает ставку на глубокую специализацию под конкретные профессии и индустрии вместо универсальных инструментов. Для этого в мае 2026 года компания выпустила сразу несколько вертикальных продуктов.
Принципиальная разница по сравнению с подходом OpenAI заключается в глубине интеграции и высоте барьера переключения. Юрист, у которого Claude встроен в Thomson Reuters, не станет переключаться ради того же результата на новый интерфейс, куда придется вручную переносить данные. Маркетолог с Claude внутри CRM не пойдет в суперприложение, где нужно заново формулировать контекст с нуля.
В начале 2026 года Anthropic полностью перестроила коммерческую команду под вертикальную модель продаж. В результате после четырех месяцев ее работы 54% новых корпоративных клиентов приходят без участия продавца — продукт продает себя сам. Годовой темп выручки Anthropic на конец 2025 года оценивался примерно в $9 млрд. Весной 2026 года он продолжил быстро расти, однако эти показатели нельзя называть фактической годовой выручкой компании.
Что меняется в логике всей индустрии
В основе новостей о редизайне ChatGPT и вертикальных продуктах Anthropic — фундаментальный сдвиг. Конкуренция в сфере ИИ-инструментов перестает быть гонкой моделей, а мощность LLM уходит на второй план. На первый выходит слой оркестрации.
Сам ИИ перестает быть ассистентом и становится деятелем — полноправным участником рабочих процессов наравне с пользователем. Именно это открывает пространство для нишевых игроков: вертикальный агент для медицины, права или финансов может на своем поле конкурировать с универсальным ChatGPT — и, судя по данным Anthropic, делает это успешно.
Теперь ключевым полем битвы становится массовый рынок. Следующий технологический цикл определит тот, кто создаст наиболее удобный интерфейс взаимодействия с агентами — среду, в которой пользователи смогут легко ставить задачи и получать результат, не вникая в технические детали.
OpenAI располагает масштабом, брендом и уже доказала умение создавать востребованные агентные инструменты: модель Codex, лежащая в основе GitHub Copilot, стала стандартом для разработчиков. Но позиции конкурентов уже не выглядят слабыми, а значит, борьба за новый формат только начинается — и нас наверняка ждут неожиданные ходы.