Системы управления производственными процессами, или MES, играют большую роль в обеспечении операционной эффективности бизнеса, поэтому интерес компаний к таким решениям растет, а инвестиции в них не замораживаются. На фоне высокого спроса рынок MES демонстрирует устойчивый рост в среднем на 7–8% ежегодно. Однако меняются ключевые драйверы этого роста. Рынок переходит в новую фазу развития: от создания отечественных продуктов к их массовому внедрению и зрелой конкуренции вендоров. О его актуальном состоянии и долгосрочных перспективах развития рассказывает генеральный директор компании ИНКА 4.0 Павел Калякин.
Динамика сегмента
Сегмент MES уже несколько лет сохраняет статус одного из самых стабильных на рынке промышленного ПО. В 2025 году он вырос на 7% и составил около 18 млрд рублей. Во многом такую динамику определило значительное количество крупных проектов по внедрению систем управления производственными процессами, начатых в 2024 — начале 2025 года, так как цикл их внедрения долгий, а сами проекты масштабные.
Как ожидается, в 2026 году рост сохранится и составит около 8%, рынок вплотную подойдет к отметке в 20 млрд рублей. Даже в периоды экономической нестабильности предприятия не склонны откладывать внедрение таких продуктов, так как они напрямую влияют на эффективность и качество производства.
Драйверами роста станут новые производства, предприятия, расширяющие свои мощности и строящие новые цеха, а также компании, вынужденные модернизировать устаревшие системы. Средняя стоимость внедрения MES в текущем году практически не изменится по сравнению с 2025 годом и останется на уровне 200–400 млн рублей.
Что меняет рынок?
Один из важных трендов состоит в том, что импортозамещение перестало играть роль основного драйвера спроса, как это было еще недавно. Ажиотажный спрос 2022–2023 годов исчерпался, и предприятия не готовы заменять устойчиво работающие зарубежные решения только из-за их происхождения. Все чаще внедряют MES ради повышения эффективности производства, оптимизации процессов, достижения измеримых производственных KPI. Главным условием реализации проекта для заказчика становится понятная выгода и доказанный бизнес-кейс.
Важным фактором при выборе решения становится не столько сам продукт, сколько команда внедрения и глубокая производственная и отраслевая экспертиза. Если не хочется искать самому, можно проконсультироваться.
Стоит отметить, что в штате у крупных российских вендоров, как правило, есть сотрудники с многолетним стажем работы в той или иной отрасли промышленности. Такие специалисты знают «свои» отрасли вдоль и поперек, говорят с их представителями на одном языке и могут четко объяснить все преимущества, риски и перспективы внедрения той или иной системы.
При этом отечественные MES успешно внедряются и работают на самых разных производствах и приносят им конкретную и измеримую выгоду в виде оптимизации производственных и бизнес-процессов, экономии ресурсов, снижения себестоимости и улучшения качества конечного продукта. Это позволяет при необходимости найти подходящие референсы практически под любой новый проект. Нужно просто посмотреть по сторонам — адекватные референсы есть всегда.
Особенности предложения
Как ни странно, высокий уровень конкуренции на рынке MES отнюдь не способствует его развитию. И хотя в реестре отечественного ПО уже больше 70 зарегистрированных продуктов, в реальности же на предприятиях работают не более десяти зрелых платформ решений, они же конкурируют за новых потребителей.
Разработчики остальных — скорее номинальные участники рынка. Они создают видимость бурной деятельности — это так называемые номинальные игроки, как правило, либо небольшие самостоятельные компании, либо дочерние структуры больших ИТ-корпораций, которые пишут MES не ради результата, а ради процесса.
Множество таких игроков появилось после 2022 года, на фоне резкого поворота к кампании по импортозамещению ПО. Тогда все, кто могли, стали создавать решения, и это продолжается до сих пор.
Сейчас на рынке есть и «самописные» MES, хорошо, если хотя бы раз дошедшие до стадии внедрения, и здоровые, апробированные на реальных кейсах продукты. Такая ситуация не способствует доверию бизнеса к отечественным MES, ведь мало кто хочет связываться с «котом в мешке». По этой причине любая инициатива вендоров заранее воспринимается негативно.
Большинство отечественных MES никогда не смогут стать массовыми, так как за каждым серьезным продуктом — годы формирования экспертизы по самым разным направлениям и многочисленные кейсы внедрения. На основе этого российский рынок неизбежно пройдет через этап консолидации. А лидерство на нем получат компании, которые смогут предложить не просто программный продукт, а комплексную цифровую модель управления производством.
Ограничители роста
Отечественный рынок MES мог бы расти гораздо быстрее, если бы не целый ряд сдерживающих факторов. Самая главная сложность на пути повсеместного перехода промышленности на российские MES — среднестатистический топ-менеджер-консерватор, который боится презентовать акционерам проект, взять на себя ответственность за его реализацию и «головой ответить» за инвестиции. Причин несколько.
Во-первых, время пилотов и MVP прошло, и менеджеры сегодня гораздо более внимательно относятся к тому, чтобы каждый вложенный рубль окупился.
Во-вторых, в некоторых отраслях пока просто не набралось достаточно количество кейсов внедрения, чтобы убедить сомневающихся. Для того, чтобы этот страх ушел и вместо него появилась уверенность в том, что вложения окупятся, нужно большое количество успешных кейсов внедрения отечественных MES на аналогичных предприятиях, а этим может похвастаться далеко не каждая отрасль. Например, непрерывные производства — нефтепереработка, энергетика, металлургия, химическая, пищевая и фармацевтическая промышленность — демонстрируют довольно высокий уровень интереса к MES в целом и к российским MES в частности. Дискретные отрасли, к которым относится большинство направлений машиностроения, в лучшем случае рассматривают возможность внедрения только АСУ ТП.
В-третьих, иностранные MES, которые когда-то внедряли крупные промышленные предприятия, продолжают работать. Логика проста: «Не сломалось — не чини», просто так менять понятную и знакомую систему на другую мало кто готов. Даже если существует большая вероятность того, что эта «понятная и знакомая» может перестать работать в любой момент из-за того, что не останется возможностей для ее поддержки. Иностранный вендор перестанет ее поддерживать.
С одной стороны, это понятно. Но особенность MES-систем в том, что после того, как их спроектировали, установили и запустили, они обычно работают без необходимости в донастройке или обновлении, если только не понадобится коренная модернизация производственного оборудования или перестройка технологических процессов. Кроме того, у предприятий сейчас нет лишних свободных средств, все сокращают затраты и издержки.
Поэтому сегодня MES в основном внедряют компании, которые либо строят новые производственные объекты — предприятия, цеха, — либо кардинально обновляют устаревшее оборудование. Таких проектов не так много, так как это весьма капиталоемкие инициативы, и решение об одновременном со стройкой внедрении MES принималось еще на стадии проектирования будущих заводов.
Есть, конечно, случаи, когда собственники компании решили перейти на MES без нового строительства — когда осознают необходимость в переходе на российское ПО и видят удачное решение, способное принести выгоду для бизнеса. Просто принимая решение на основании хорошо представленного вендором бизнес-кейса, из которого четко видна выгода, но таких историй на рынке пока не очень много.
Перспективы сегмента
В ближайшие годы интерес к отечественным MES возрастет — с необходимостью внедрения таких продуктов столкнутся компании, которые сейчас продолжают использовать иностранные решения. Жизненный цикл MES долог, но не вечен, и он связан с жизненным циклом производственного оборудования — а это в среднем 10 лет. Таков срок, в течение которого участок производства может существовать в исходном состоянии. Затем начинаются проблемы, связанные с амортизацией и физическим износом оборудования.
Замена технологической линии потребует либо полной замены, либо модернизации действующей MES. Иностранные вендоры, на продуктах которых работают 80% российских предприятий, помогать нашим промышленникам не станут, и единственным выходом для последних окажется переориентация на российское ПО.
Ускорить этот процесс могут различные инициативы государства, например, формирование перечня типовых отраслевых объектов КИИ, а также явление механизмов поддержки внедрения российского индустриального софта. Так, с 2026 года российские промышленные предприятия ряда гражданских отраслей получили возможность компенсировать до 50% затрат на российское ПО, включенное в соответствующий государственный реестр. Субсидия составляет до 300 млн рублей. Согласно стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, правительство планирует обеспечить переход 80% предприятий на российское прикладное ПО.
Описанные тенденции приведут к структурной трансформации и укрупнению российского рынка MES. Сильной промышленности нужны современные и уже зарекомендовавшие себя продукты и сервис, которые могут предложить только надежные вендоры. Слабые команды естественным образом будут уходить с рынка или присоединяться к более крупным игрокам.
Начало этих процессов мы увидим уже совсем скоро, в перспективе 3–5 лет. Однако полностью занять наш внутренний рынок российские решения смогут не ранее чем через 10 лет, так как разработка и внедрение MES — длительный процесс.